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美元大涨!原油暴跌!下跌破100美元!

齐观晨会
2024-09-07

The following article is from 天下齐观 Author 老齐读书

知识星球找老齐  投资稳健高收益

美元大涨!原油暴跌!下跌破100美元!


作者:知识星球找老齐读书


前天晚上由于美股不开盘,所以风平浪静,但昨天晚上,随着美股回归,金融市场也开始了大幅的动荡,先是欧洲股市大跌,英国和德国股市全都大跌近3%,法国也跌了2.6%,随后美国三大股指全面低开,最低的时候跌幅超过了2%,但是慢慢高走,收盘的时候,纳斯达克和标普翻红。


但是,大宗商品市场就没这么好运了,昨天晚上原油暴跌10%,纽约原油最低跌破了100美元,而布伦特原油也跌到了百元附近。相对应的美元指数走高,升到了106的位置,而黄金也是下跌了2.5%。

大宗商品的这轮表现,确实来的很突然,但也在情理之中,我们之前就一直看空周期,认为美国持续加息,对于整个经济的压制力量是很大的。所以很可能美国经济会在后面陷入衰退当中,而原油的走势更多都是跟随美国和全球的趋势,如果美国经济陷入衰退,原油也就很难在维持在高位。所以大跌是迟早的事。


最坑人的其实是黄金,年初的时候,不少专家还在鼓吹买黄金,逻辑就是通胀高,所以黄金保值,这都是胡说八道,黄金是一种典型的避险资产,他是不具有生息能力的,当美国持续加息,推升国债利率的时候,生息资产的吸引力肯定会越来越大,此时的黄金就应该下跌了,但是他该跌而没跌,其实就已经充分反应出了通胀的预期。而一旦当通胀预期,随着油价下跌而消逝的时候,黄金也就该跌了。


至于很多人都在问的,美国衰退为什么美元还在涨,主要全靠同行的衬托,不是美国经济强,而是其他地方的经济太弱了,欧洲的通胀比美国还高,而且他还没有能力进行调整,日本也已经开始滞胀,最倒霉的是,日本由于大量国债存在,所以还不能加息,一旦利率上升,日本财政就非常危险,所以现在对冲基金,都在做多中国和美国,做空日本和欧洲,他们的逻辑就是如果世界变好,美国和中国肯定是领涨的地区,而如果变得更糟糕,那么欧洲和日本肯定会更差。所以越来越多的资金,变成了人民币和美元,支撑着中美汇率,昨天美元大涨的时候,人民币离岸价并没有变化,说明人民币对于非美货币也都在升值了。


如果一直跟老齐学习的朋友,应该都知道,我们反复强调,经济是有周期的,而所有资产的价格,也都是跟着周期在运动,直接反映的就是投资者的预期,所以世界真实情况怎么样,其实并没那么重要,重要的是大家都怎么想,未来会越来越多的人,认同上面老齐的这个判断,所以金融市场就会率先反应。


油价是所有大宗商品中,反应最慢的一环,一旦油价下跌,就证明周期基本结束,未来原油价格会在大幅波动中,不断下行,回到自己的合理区间60-80美元范畴,高油价回落之后,对于各国的通胀压力都会有明显的缓解。通胀压力缓解之后,美联储的收缩政策,也会有所放缓。
 
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现在美联储基本上只盯两个指标,一个是通胀,一个是就业,在就业尚可的情况下,全力压通胀,一旦通胀尚可,基本可控之后,支持就业就成了美联储的主要工作,这个时候,大概率就会成为美国股市的拐点,目前预计,可能会在今年3季度出现。也就是说7月加息和9月加息之后,美国的政策可能就会有明显转变。那么美国股市也会提前反应。


所以,目前全球股市都处于底部徘徊阶段,即便最近A股反弹这么多,但也是一个底部区域,未来随着美国持续加息,和全球市场动荡,A股也会开启震荡模式。目前其实已经有很明显的上攻乏力的特征,离着调整已经越来越近。特别是今年一直强势的这些周期商品,后面压力都不小。包括新能源,其实也是能源,如果原油价格跌下来的话,新能源他也会有明显的压力。


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