一、前言

改革开放以来，随之城镇化步伐加快，特别是近十年来我国家居建材行业得到了迅速发展，取得了不小的成绩，无论是规模、影响力还是品牌张力来看，建材家居行业的发展突飞猛进，新渠道的融入带来更多活力，各种个性化需求也越来越多。接下来，本文将从家居建材行业范围、家居建材行业的产品、审查要点进行简要阐述，旨在帮助大家对家居建材行业产生初步认识。

2家居建材行业范围

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）标准，广义的家居建材行业可以包含家居和建材两个子行业，家居家装行业分布比较分散，主要涉及各种板材、家具、部分装修用工艺品、厨卫用具以及灯具等室内外家居装修材料等的制造以及批发零售行业，建材行业主要包括水泥、玻璃、陶瓷石材、建材批发等子行业，其中家居行业主要包括C20中涉及家装用品制造的子行业：C2021胶合板制造、C2022纤维板制造、C2023刨花板制造、C2029其他人造板制造、C2032木门窗楼梯制造、C2033地板制造、C2034木制容器制造、C2039软木制品及其他木制品制造、C2041竹制品制造、C2042藤制品制造、C2043棕制品制造、C2049草及其他制品制造、C2110木质家具制造、C2120竹藤家具制造、C2130金属家具制造、C2140塑料家具制造、C2190其他家具制造、C2431雕塑工艺品制造、C2432金属工艺品制造、C2433漆器工艺品制造、C2434花画工艺品制造、C2435天然植物纤维编织工艺品制造、C2436抽纱刺绣工艺品制造、C2437地毯挂毯制造、C2439其他工艺美术品制造、C3054日用玻璃制品制造、C3071卫生陶瓷制品制造、C3073日用陶瓷制品制造、C3351建筑家具用金属配件制造、C3352建筑装饰及水暖管道零件制造、C3353安全消防用金属制品制造、C3359其他建筑、安全用金属制品制造、C3372建筑装饰搪瓷制品制造、C3373搪瓷卫生洁具制造、F5135厨房卫生间用具及日用杂货批发、F5136灯具装饰物品批发、F5237厨房用具及日用杂品零售、F5282灯具零售、F5283家具零售、F5285卫生洁具零售、F5286木质装饰材料零售、F5287陶瓷石材装饰材料零售、F5289其他室内装饰材料零售；建材行业主要包括包括B10非金属矿采选业，C201木材加工，C2031建筑用木料及木材组件加工,C30非金属矿物制品业（剔除家居家装行业中的C3054日用玻璃制品制造、C3071卫生陶瓷制品制造、C3073日用陶瓷制品制造），C331结构性金属制品制造,C3515建筑材料生产专用机械制造，C3546玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造，F5163非金属矿及制品批发，F5165建材批发。

3产品分析

根据中国产业调研网发布的中国家居建材市场现状调研与发展前景分析报告（2016-2022年）认为，组成建材家居行业的主要产品领域对这个行业的贡献都很大。在2015年4万亿亿元产值中，建筑装饰部品及材料将近3万亿元，家具、人造板和智能家居分别为6800亿元、4953.2亿元、100亿元。在建筑装饰部品及材料中，陶瓷4322亿元、卫浴2550亿元（包含厨卫电器、卫浴）、石材3477亿元、地板700亿元、门窗3640亿元、家居五金2710.3亿元、建筑涂料1280亿元、建筑幕墙2500亿元、电气照明2078.2亿元、天花吊顶347.5亿元、塑料管材925.2亿元、辅料（建筑粘合剂及特种砂浆等）1050亿元、家居饰品586亿元（包括装饰画、窗帘、软艺、创意家居摆件）。

4审查要点

1、关注企业产业服务升级新增长点

针对家居建材行业，最大的痛点不是销路，不是利润点，而应该是智能化服务升级。传统企业压货经销商，经销商再大量备货模式已经一去不复还，取而代之的是消费者根据需要下单，通过现代技术和电商交易模式，通过快速反应，再由企业根据需要生产、快速出货，“以销定产”成为主流，订货制模式开始大行其道。

自2014年1月Google收购Nest之后，智能家居这片市场被激活，国际巨头们纷纷开始着手布局，其中以Intel、Apple、Google Nest以及Communal（高通）为首。国内企业，如阿里物联平台、Bailiff Inside、京东智能云、中国电信悦me、海尔U+、苏宁私享家、小米WI-Fi模块，以及QQ物联智能硬件开放平台，居然在线、金螳螂电商等。

因此，审查时应该关注企业的智能化服务升级情况，重点分析在定制产品需求快速增长的市场环境下，企业多方布局以求市场占有率，品牌价值和管理体系成为决胜的关键因素。

2、关注家居建材企业环保风险

绿色建材是可持续发展的必由之路。房地产、建筑装饰企业、建材生产企业逐步意识到绿色建材的重要性，越来越多的企业加入到研发、生产、设计、应用绿色建材的队伍中。家居建材企业环保要求相对更为严格，排污许可证为企业“基础生命线”，一旦环评不过关，企业就面临关停风险，因此审查时要关注企业排污许可证取得情况（可登录环境保护局官方网站查询），是否在有效期限内，是否涉及污染被罚款等负面信息，授信期限应该与排污许可证有效期间相对应。

3、关注电商对传统商家的冲击

对于家居建材经销商而言，要跟上电商的步伐，大胆迎接o2o时代，建材家居和普通的消费品不一样，需要线下的服务。业内专家表示，家居卖场仍将是强者恒强，弱者更弱的状态，不会再是一好百好的局面，企业转型升级已势在必行，特别是新兴卖场借助现代电商平台开始转型升级，传统店面体验、服务与现代电商平台融合成为大势。例如，居然之家在巩固卖场品牌优势、提升设计理念的同时，全力打造中国最大的线上线下一体化020家居服务平台，这个平台主要包括两部分，一是设计服务平台，让设计简单化、装修透明化、施工标准化；二是网上销售平台，为经销商和品牌商提供宣传、销售、交易支付、结算等线上线下无缝衔接一体化服务。因此，在审查家居建材企业时需要关注电商对企业的实际冲击影响。

4、其他重点关注事项

一、在贷前调查过程中，除按统一审查审批要点对企业情况进行调查外，还应重点关注借款人他行融资情况、是否涉及民间借贷以及对外担保规模等风险因素。

二、应强化授信后管理，建立组合监控体系，加强对客户系统性风险的组合监控。

三、应强化风险预警机制，通过多种渠道加强对企业经营状况及贷款实际用途的了解和掌握，及时化解风险。

四、防范产能过剩风险。目前水泥制造、平板玻璃制造行业的产能过剩问题突出，国家先后出台政策控制其新增产能。各行应密切关注国家对于水泥制造、平板玻璃制造产业的政策出台及变化情况，严格执行相关规定，切实防范产能过剩引发的信贷风险。

五、关注区域内恶性价格竞争风险。建材特别是水泥产品的同质化较强，市场竞争主要表现为价格竞争。在产能过剩情况下，对行业集中度低、恶性价格竞争严重地区的企业应审慎把握。

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