FinTech China | 金融科技前沿精选（第22期）
FinTech China
记录金融科技发展的全球趋势和中国焦点
记载科学技术进步的全球风向和中国创新
通过“FinTech China”,让我们一起见证新技术给金融带来的美好未来
FinTech China
Highlighting the global trends and Chinese focus of FinTech development.
Capturing the local dynamics of technological frontiers
Dedicated by FinTech China, join us to witness and embrace the exciting future of finance brought about by new technologies.
01
国际前沿资讯
欧盟计划拨款1770亿美元支持区块链、5G等领域发展
据彭博社报道，欧盟计划投资1770亿美元资金支持该地区的技术发展，投资领域包括区块链、数据基础设施、5G和量子计算等，具体分配细则尚未公布。
计划中的1770亿美元投资基金约占欧盟领导人于2020年7月商定的7500亿欧元（8,870亿美元）刺激计划的20%。该计划旨在在新冠疫情持续期间启动经济复苏。欧盟委员会主席Ursula von der Leyen还强调为整个地区投资数字技术的重要性。九月初，IOTA基金会与其他六家公司就一起支持欧洲区块链服务基础设施——一个欧盟范围的分布式分类帐本技术项目的早期开发。据悉，早在2019年4月，欧盟就成立国际可信区块链应用协会（International Association of Trusted Blockchain Applications），其任务是支持和促进该地区分布式账本技术的采用。
相关资讯链接：
https://cointelegraph.com/news/eu-set-to-invest-177b-in-blockchain-and-other-novel-technologies
俄罗斯财政部：到2030年数字卢布将成为俄罗斯的第三种货币形式
据塔斯社报道，根据俄罗斯财政部提出的《2030年金融市场发展战略》，俄罗斯银行发行的第三种货币形式——数字卢布将成为2030年前的关键数字化项目之一。
该文件称：“2030年前，未来数字化领域的关键项目之一将是推出数字卢布——俄罗斯银行发行的第三种货币形式。”《战略》指出，采用数字卢布将有助于进一步完善支付基础设施建设，增加竞争，推广新的创新金融工具，并提高企业的服务可用性，降低服务成本。根据俄罗斯国家自动信息系统发布的通知，该计划在2021年9月14日至10月13日期间开放供公众讨论。
相关资讯链接：
https://vestnikkavkaza.net/news/Digital-ruble-will-become-third-form-of-money-in-Russia-before-2030-%E2%80%94-strategy.html
摩根大通将在英国推出数字银行
据英国《金融时报》报道，美国最大的银行摩根大通正寻求在英国推出一家纯数字银行。进军英国新兴的数字银行市场。这是该行222年历史上首次进行海外零售银行业务扩张。通过此举，摩根大通将直接与巴克莱、汇丰、劳埃德和NatWest等英国银行业巨头展开竞争。它还将与Monzo和Starling等金融科技初创公司竞争。
摩根大通新成立的“国际消费者”部门主管赛诺克•维斯瓦纳坦表示，该行已计划在英国市场进行大规模投资。此外，摩根大通还计划向欧洲和拉美其它市场扩张。在推出的初始阶段，该公司将只提供带有奖励计划的活期账户。如前所述，摩根大通将不会开设实体分行，且计划仅通过移动应用程序提供所有服务。摩根大通表示，它还计划进一步深入投资和个人贷款领域，然后再进入抵押贷款领域。英国金融科技的前景正在迅速显现，许多银行已经在今年碰上了巨大的机遇。摩根大通在过去两年中一直致力于其数字银行项目，代号为“发电机项目”。
相关资讯链接：
https://www.fintechfutures.com/2021/09/jp-morgan-to-launch-uk-digital-bank-chase-this-week/
02
国内前沿资讯
京津冀
北京将超前布局6G未来网络，打造引领全球数字经济高地
9月17日，北京市政府新闻办举办“两区”建设一周年成效新闻发布会。一年来，北京市深入落实习近平总书记重要致辞精神，加快推进国务院批复的“两区”方案251项任务实施，目前已落地实施207项，完成3—5年期任务目标的82%，展示了“两区”建设加速度。同时，以“两区”建设目标为导向，实现七个“更进一步”，即外资准入放宽更进一步；贸易便利更进一步；跨境金融畅通更进一步；人才引进支持更进一步；数据要素汇聚更进一步；营商环境优化更进一步；发挥示范引领作用更进一步。
下一步，北京建设全球数字经济标杆城市将从几个方面发力。包括：一方面，布局领先一代的数字技术，围绕“感－传－算－用”的数据链，超前布局6G未来网络、量子科技、算法创新、区块链等数字技术，抢占数字技术制高点；另一方面，探索形成领先的数字治理规则体系，以“两区”建设为契机，打造数字经济新特征，系统谋划制度规则创新。
长三角
北外滩将打造全球资产管理中心核心承载区
9月17日，上海市虹口区政府制定《北外滩七大专项行动》规划，力争将北外滩区域打造成为上海全球资产管理中心的核心承载区。
专家表示，北外滩地区将集聚和培育资产管理机构，积极引入银行理财、保险资管、金融资产投资等机构及其专业子公司，支持证券、基金、信托、期货等机构及其专业子公司落户。同时，该区将加强对优质资产管理机构的培育力度，支持符合条件的基金管理等资产管理机构在多层次资本市场挂牌上市。
大湾区
央行和香港金管局联手放5000亿元“南向通”大招
9月15日，央行与香港特区金融管理局（“香港金管局”）发布联合公告，宣布债券“南向通”将于2021年9月24日正式上线。2017年7月，债券“北向通”已经开通，允许海外投资者在无需开立境内托管账户的情况下即可投资中国在岸债券市场。“南向通”是指内地机构投资者通过内地与香港基础服务机构连接，投资于香港债券市场的机制安排，“南向通”将为内地机构投资者提供进入香港债券市场的便捷、安全的投资渠道。同日，央行还发布了《关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》（以下简称“通知”），规定“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币，每日额度为200亿元等值人民币。“南向通”跨境资金净流出额上限不超过年度总额度和每日额度。
香港特区政府行政长官林郑月娥表示，开展债券通“南向通”以实现债券市场全面双向联通，将推动两地金融市场进一步互联互通，是实现“十四五”规划目标、巩固香港作为国际金融中心的地位的新里程碑。
03
市场观察
央行：稳慎推进人民币国际化，统筹好发展和安全
9月18日，中国人民银行发布《2021年人民币国际化报告》（以下简称“报告”），给出了下一阶段人民币国际化的方向。“报告”显示，人民币的支付货币功能进一步增强，投融资货币功能深化，储备货币功能上升，计价货币功能有新的突破，人民币国际化取得积极进展。
据悉，下一步，央行将稳慎推进人民币国际化，统筹好发展和安全，以顺应需求和 “水到渠成”为原则，坚持市场驱动和企业自主选择，进一步完善人民币跨境使用的政策支持体系和基础设施安排，推动金融市场双向开放，发展离岸人民币市场，为市场主体使用人民币营造更加便利的环境，同时进一步健全跨境资金流动的审慎管理框架，加强对跨境资金流动的监测分析和预警，守住不发生系统性风险的底线，更好服务“双循环”新发展格局。
央行：有序推进冬奥会支付服务和数字人民币试点工作
9月15日至16日，人民银行党委委员、副行长范一飞带队先后到冬奥会张家口赛区和北京赛区调研冬奥会支付服务环境建设和数字人民币试点情况，详细了解赛区内银行卡收单、ATM机具受理、移动支付服务和数字人民币受理环境建设等工作进展，并在北京主持召开冬奥会支付服务环境建设领导小组全体会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组会议。
范一飞强调，当前冬奥会支付服务环境建设和数字人民币试点工作已进入冲刺阶段，要进一步提高政治站位，压实各方责任，将各项工作任务落到实处。切实增强使命感和紧迫感，以严谨的态度、过硬的作风、细致的工作，扎实有序推进冬奥会支付服务和数字人民币试点工作，切实服务好冬奥大局。
04
重点报告摘编
“一带一路”金融科技发展指数研究报告
3月19日，由中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会和浙江大学互联网金融研究院组织撰写的《“一带一路”金融科技发展指数研究报告》正式发布。
一、“一带一路”金融科技发展已有一定基础，但不充分不平衡特征突出
《报告》显示，63个样本国家“一带一路”金融科技发展指数得分均值为40.63分（总分100分，下同），得分方差较大（187.47），有5个样本国家得分超过60分，多数样本国家（34个）得分集中在20-40分。发展指数相对较高的国家包括中国、新加坡、韩国、印度、以色列、新西兰、波兰、俄罗斯、马来西亚等。总体来看，“一带一路”沿线样本国家金融科技发展已有一定基础，发展潜力和空间巨大，但需要高度重视金融科技发展成果的共享性与包容性。
从金融科技产业分项指数看，样本国家产业指数得分均值为28.48分，低于用户分项指数（55.35分）与生态分项指数（49.83分）均值。一半以上样本国家金融科技风险投融资缺乏，也缺少领先型金融科技企业，大多数样本国家缺少金融科技上市企业。从地区看，东亚和太平洋地区的国家产业指数得分均值相对较高，拉丁美洲和加勒比地区的国家得分均值相对较低。新金融业态中，样本国家数字支付交易规模均值最大（346亿美元），数字理财（35亿美元）和众筹融资（37亿美元）交易规模均值较小。近年来，数字支付增速有所放缓，数字理财增速持续加快，数字理财有望成为未来“一带一路”新金融业态发展的重要方向。产业分项指数相对较高的国家包括中国、印度、新加坡、韩国、新西兰、以色列、印度尼西亚、俄罗斯、波兰等。
从金融科技用户分项指数看，样本国家得分均值55.35分，高于产业指数（28.48分）和生态指数（49.83分）均值。新金融业态中，样本国家数字支付用户规模均值最大（3977万人），数字理财（61万人）和众筹融资（113万人）用户规模均值相对较低。数字支付用户占比较高的国家主要位于欧洲和中亚地区（64.97％）及东亚和太平洋地区（61.81％），且主要为高收入及中高收入国家。样本国家金融机构账户覆盖率平均值为63.18％，高于全球平均水平。多数样本国家已经具备一定的金融科技用户规模和金融账户基础。因此，相对于在需求侧挖掘潜力，金融科技还需要进一步从供给侧推动创新发展。用户分项指数相对较高的国家包括中国、新加坡、韩国、新西兰、拉脱维亚、奥地利、卢森堡、以色列、爱沙尼亚等。
从金融科技生态分项指数看，样本国家均值为49.83分，亚洲国家和中高收入国家生态指数相对较高，总体呈橄榄型分布，40-60分国家最多（38个）。数字基础设施方面，样本国家移动电话普及率均值为85％，多数在70％-100％之间；样本国家互联网普及率均值为62％，多数在50％-80％之间，移动电话普及率高于互联网普及率。因此，可考虑重点发展移动金融模式。征信和法律基础设施方面，样本国家征信基础设施指标得分均值为69.14分，多数在60-90分之间；样本国家法律基础设施标准化均值为47.98分，多数在40-60分之间。政策监管方面，样本国家政策环境较好，政策支持力度整体较高，约三分之一的样本国家已推出监管沙盒等金融科技监管创新举措，但政府整体监管能力国别差距较大，样本国家该指标均值为56.09分，多数在40-80分之间。生态分项指数相对较高的国家包括韩国、中国、以色列、新加坡、马来西亚、印度、波兰、俄罗斯、泰国等。
二、金融科技发展的关键驱动因素包括产业集聚、生态协同、政策监管、数字基础设施等
一是金融科技发展在地理上存在集聚效应。课题组通过计算Moran指数衡量样本国家空间集聚程度。结果显示，样本国家金融科技各项指数总体具有显著正向空间相关性。其中，东亚和太平洋、南亚、欧洲和中亚等地区样本国家正向地理集聚效应更为显著。
二是金融中心、金融科技中心城市有助于加快金融科技发展。金融中心城市和金融科技中心城市具有较为完备的金融基础设施、产业结构、科研机构等，依托自身生态资源，有利于形成金融机构和金融科技公司的良性联动和地理集聚。结合对英国智库Z/Yen集团《第26期全球金融中心指数报告》和浙江大学互联网金融研究院《2020全球金融科技中心城市报告》的数据分析，“一带一路”金融科技发展指数排名前20的样本国家均具有金融中心城市，其中近半数具有金融科技中心城市。
三是金融科技产业、用户和生态之间存在显著的协同效应。相关性分析显示，金融科技产业指数和金融科技用户指数、金融科技产业指数和金融科技生态指数、金融科技用户指数和金融科技生态指数之间相关性较为显著。这也意味着“一带一路”金融科技发展是一项系统工程，应着力形成产业、用户、生态等因素相互促进的正循环机制。
四是良好的政策支持、金融监管、数字金融基础设施与金融科技产业发展密切相关。政策支持、金融监管与金融科技投融资之间存在较为显著的正相关关系。政策支持、金融监管也与金融科技产业基础存在较为显著的正相关关系。互联网普及率分别与金融科技用户指数、数字支付用户占比存在显著的正相关关系。金融机构账户覆盖率与金融科技产业发展的联动效应较强，且该联动效应在中低收入及低收入国家更加明显。
三、建议结合“一带一路”沿线各国实际，分类分阶段推动金融科技发展
课题组采用K均值聚类方法，根据不同国家在产业指数、用户指数和生态指数方面的得分情况，将63个样本国家分为均衡领先、均衡发展、非均衡发展与全面追赶四种类型。
对于均衡领先型国家，可结合自身经验和先发优势，积极发挥“一带一路”金融科技发展的引领示范效应。比如，新加坡基础设施和金融监管水平较高，韩国在政策支持方面较为突出，中国在金融科技产业规模和发展速度方面领先。先发国家可通过向其他沿线国家提供基础设施建设资金和技术援助，分享金融科技产业发展、生态构建以及政策监管等方面的经验。
对于均衡发展型国家，由于金融科技产业、用户和生态之间存在显著的协同效应，可结合本国情况，进一步营造良好的政策支持环境，建设高质量的金融科技产业生态。可考虑集中资源培育本国金融中心城市和金融科技中心城市，充分利用金融科技生态资源，形成金融科技各类市场主体的良性互动和地理集聚效应，提升金融科技整体发展水平。
对于非均衡发展型国家，可考虑以发展基础相对较好的数字支付为出发点，利用支付业务进一步带动数字理财、众筹融资等金融科技业务模式发展，着力提升金融科技投融资活跃度。同时，持续提升移动电话普及率和金融机构账户覆盖率，为金融科技发展提供有力的数字金融基础设施支撑。
对于全面追赶型国家，鉴于政策支持对金融科技发展具有明显促进作用，在金融科技创新尤其是制度创新方面应做到发展与治理并重，避免先发展后治理。建议相关沿线国家监管部门考虑将金融科技发展纳入国家普惠金融战略，通过科学合理的政策支持，提升金融科技产业对风险资本的吸引力，促进金融科技产业生态持续完善。
四、中国金融科技发展位居“一带一路”沿线国家前列
中国金融科技发展指数在样本国家中居于首位，得分87.12分。金融科技产业分项指数和用户分项指数均位列首位，生态分项指数仅次于韩国。可见，我国金融科技发展具有较强的先发优势，在产业发展和用户基础方面表现突出。因此，建议中国在推动“一带一路”倡议落实过程中，充分发挥金融科技优势，为“一带一路”金融科技发展贡献中国经验和中国方案。结合研究结论，课题组提出如下政策建议。
一是建议将金融科技纳入“一带一路”倡议合作范围，助力“数字丝绸之路”建设。推动落实中国与沿线国家签订的数字丝绸之路建设的合作谅解备忘录以及《“一带一路”数字经济国际合作倡议》，提升“一带一路”整体数字基础设施互联互通水平，为金融科技产业生态发展提供支撑。通过亚洲基础设施投资银行、丝路基金以及中国-东盟信息港等平台载体向金融科技发展潜力较大、数字基础设施薄弱国家，提供可负担的数字金融基础设施资金支持和技术援助。
二是建议立足我国金融科技市场规模和创新发展优势，发挥金融科技中心城市的引领辐射效应。建议通过与沿线国家签订金融科技合作备忘录，加强监管协调和信息共享，重点推动北京、上海、深圳、杭州等金融科技中心城市提升国际化水平，发挥金融科技地理聚集与辐射带动效应，通过中国互联网金融协会和世界银行共同支持建设的全球数字金融中心等平台促进金融科技良好实践、标准和经验的传播运用，实现“国际经验本地化，中国经验国际化”的双向互动，助力提升“一带一路”沿线国家金融科技整体水平。
三是建议加强“一带一路”沿线国家金融科技标准互联互通，提升我国在金融科技标准规则方面的话语权和影响力。派专家深度参与国际标准化组织（ISO）金融服务技术委员会（TC68）、可持续金融技术委员会（TC322）、区块链和分布式账本技术委员会（TC307）等在区块链、人工智能等技术金融应用方面的标准研制。发挥“一带一路”共建国家标准信息平台的作用，从合作基础较好的中国-东盟、中非合作论坛机制着手，重点在移动支付、数字银行、法定数字货币等优势领域，加强与沿线国家金融科技领域标准信息共享，进一步提升国际标准制定的实质性参与程度。
四是建议加强金融创新国际监管协调与合作，有效防范监管套利及金融科技跨境业务和技术应用风险。加强金融科技合作及创新监管协调，与“一带一路”沿线国家签订、落实双多边金融科技合作协议。加强数据法规对接和风险监测网络共建，防范技术应用和网络互联带来的隐私数据泄露风险。建立完善针对金融科技监管信息共享、风险联动应对和跨区域应急处置安排，提升沿线国家金融科技风控能力和跨境监管协作水平。
五是建议加强金融科技领域多层次交流合作和人才培养，助力“一带一路”沿线国家民心相通工程建设。进一步加强“一带一路”国际合作高峰论坛、中国-东盟信息港论坛等国际化平台作用，增进“一带一路”沿线国家在金融科技领域的交流和对话。按照“广泛参与、多元投入、共建共享、互利共赢”原则，充分激发金融科技各类市场主体的积极性，探索建设面向沿线国家的金融科技创新联盟和金融科技创新基地。组织“一带一路”沿线国家金融人才和青年科学家来华开展金融科技相关业务和技术交流，吸引相关国家学生来华留学，为“一带一路”金融科技发展做好人才支撑。
（来源：中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会、浙江大学互联网金融研究院）
整理编辑 / 曹宇曦、陈喆、李思睿、吕耘瑶、李扬、范修凯、孙越崎、吴婷
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北京前沿金融监管科技研究院（Beijing Frontier Institute of Regulation and Supervision Technology，简称FIRST）是由北京市地方金融监督管理局指导建设的一家非官方、非营利性质的研究机构，专注于适合我国国情的监管科技前沿创新理论研究。
研究院依托浙江大学互联网金融研究院自2014年成立以来在学科建设、国际化发展、政产学研创融合发展等方面积累的优势，积极与北京市开展合作，助力北京建设具有全球影响力的金融科技创新中心。研究院致力于开展适合我国国情的金融科技和监管科技前沿创新理论研究，发布“全球金融科技中心城市报告”，通过“科技+金融+应用”的聚集效应，提升“科技+监管”“科技+合规”的双向场景赋能。作为全球监管科技论坛秘书处，研究院通过国际交流与合作，构建监管机构、行业协会、金融企业、科技公司以及科研院所等各主体良性互动的平台,打造监管科技生态圈和金融科技发展生态圈.。